Programar nuevas graficas para el nuevo reporte para las fichas del cliente en el CRM
Desde
Enero 26, 2026 11:00
hasta Enero 26, 2026 12:00
En Oficinas OYV
Publicado por
Rodrigo Galvez
Categorías: Programación CRM
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Programar nuevas graficas para el nuevo reporte para las fichas del cliente en el CRM. Se programaron las nuevas graficas en el reporte para poder evaluar los datos con la informacion.
🔍 Buscador y Filtro de Empresas
¿Qué hace?: Es una tabla interactiva con todas tus razones sociales.
Utilidad: Te permite escribir el nombre de una empresa y saber de inmediato qué Tipo de Firma tiene (Electrónica, Manual, etc.) sin tener que buscar en RSForm.
📈 Evolución de Ingresos Mensuales
¿Qué mide?: El volumen de fichas nuevas creadas cada mes.
Utilidad: Sirve para detectar tendencias. Por ejemplo, ver si este mes el equipo comercial está siendo más productivo que el mes pasado.
👤 Gestión por Arrendador
¿Qué mide?: La cantidad de clientes asignados a cada ejecutivo (Gaetano, Luis Borges, etc.).
Utilidad: Ayuda a balancear la carga de trabajo y ver quién está cerrando más negocios.
🏢 Tamaño de Empresa (%)
¿Qué mide?: La segmentación de tus clientes (Pequeña, Mediana o Grande).
Utilidad: Te dice cuál es tu "cliente tipo". Si la mayoría son Grandes, tu estrategia es corporativa; si son Pequeñas, es masiva.
✍️ Estado de Firma
¿Qué mide?: El nivel de digitalización de tus contratos.
Utilidad: Identifica cuántos clientes han firmado de forma electrónica vs. manual, ayudando a empujar la transformación digital.
💳 Condiciones de Pago
¿Qué mide?: Cómo te pagan tus clientes (Contado, Crédito, etc.).
Utilidad: Es clave para el área de finanzas, ya que permite proyectar el flujo de caja según los plazos acordados.
📋 Checklist Documental
¿Qué mide?: El cumplimiento de los requisitos (Dicom, Contrato, Visita, etc.).
Utilidad: Te muestra cuál es el documento que más falta. Si la barra de "Contrato" es baja, hay un cuello de botella administrativo que resolver.
